VIII Российский форум лидеров рынка недвижимости RREF

С 29 сентября по 2 октября в Центральном доме художника на Крымском валу прошёл VIII Российский форум лидеров рынка недвижимости RREF. Форум посетили 10321 человек. В рамках форума прошли 4 ключевых события «Новые территории Москвы: глобальные перспективы и первоочередные задачи», «Коммерческая недвижимость: глобальные тренды и российская реальность», «Малоэтажная и загородная недвижимость: Новая Москва. Новые тренды», Ипотечный форум и целый рад семинаров, организованных экспонентами выставки и более 40 семинаров, мастер-классов, презентаций.

Конференция «Новые территории Москвы: глобальные перспективы и первоочередные задачи»

Участники рынка ждут сигналов и ориентиров от власти

Проект освоения новых территорий Москвы пока вызывает у бизнес-сообщества больше пессимизма, чем оптимизма. Такой вывод следует из выступлений участников конференции «Новые территории Москвы: глобальные перспективы и первоочередные задачи». Он прошел 29 сентября в рамках VIII Российского форума лидеров рынка недвижимости – RREF-2011 в Центральном доме художника на Крымском Валу в Москве.

Чтобы понять перспективы строительства жилья на присоединяемых к Москве территориях, стоит посмотреть на поведение цен в самой столице, считает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко. Почему здесь планка постоянно держится в районе $5000 за метр, тогда как в других регионах намного дешевле? Говорить о технической себестоимости строительства не стоит: она не сильно дороже. Примерно 30 000 руб. за метр – на возведение «коробки», чуть больше на коммуникации и создание инфраструктуры, благоустройство. А вот инвестиционная себестоимость порой «зашкаливает». В Москве очень дорогая земля.

Что же, теперь перед строителями открываются бескрайние просторы. Но «дьявол, как обычно, в деталях» – так охарактеризовал перспективы развития ситуации на новых территориях Москвы Олег Репченко. Новые земли Москве необходимы, спора нет, вопрос, так сказать, назрел. Но почему расширение границ Москвы было направлено именно на юго-запад?

По его мнению, это было обусловлено воздействием на правительство банковского лобби. За время кризиса на балансах у крупных госбанков здесь оказалось очень много земель, переданных им в залог. Это плохо влияет на структуру их активов, с этой землей нужно что-то делать. Лучший выход – создание мегапроекта, который помог бы им реализовать или освоить колоссальный земельный фонд.

С другой стороны, действительно, в присоединяемых районах огромное количество неосвоенных земель, которые все равно нужно развивать. И Москве в свою очередь нужно развиваться. Так что в целом, политический вектор позитивный, считает Репченко.

С началом подобных огромных проектов у многих появляется желание заработать, приняв в них участие. Каким образом? Можно купить там землю в надежде, что она подорожает. Можно попытаться стать крупным подрядчиком при освоении земель. Для понимания возможностей и перспектив стоит вспомнить историю наиболее масштабных проектов последних лет.

Сочи. Ажиотаж, охвативший жителей российской жемчужины Черного моря, когда Россия выиграла право на проведение Олимпийских игр, длился не так уж долго. На первой волне эмоций цены на жилье взлетели до небес. Однако очень скоро началось изъятие частных земель для госнужд, что сопровождалось скандалами, а первые застройщики столкнулись с проблемами при реализации квартир. Местный спрос невелик, москвичи и петербуржцы также редко рассматривают жилье в Сочи в качестве «второго дома», да и остальная Россия не стоит в очереди, чтобы приобрести там недвижимость. Когда же Олимпиада пройдет, «пузырь» может вообще схлопнуться. Достаточно вспомнить ситуацию после Олимпийских игр в Афинах-2004 – построенные к ней объекты до сих пор стоят заброшенными и никак не используются.

«Москва-Сити». Этот проект строится уже 20 лет и до сих пор не окончен. И проблемных объектов в нем немало. Это не только многострадальная башня «Федерация», но и неосуществленная башня «Россия». Да и само московское правительство отказалось от идеи переезда и строительства собственного комплекса в деловом центре. Другие проекты также неоднократно подвергались изменениям, трансформациям и сейчас часто испытывают проблемы с арендаторами. А теперь начинаются еще и упорные разговоры о том, что финансовый центр нужно делать не в «Москве-Сити», а строить новый на присоединяемых территориях. Вывод – чем крупнее проект, тем выше риски, что он не будет завершен, отмечает Репченко. И нельзя исключать, что многие проекты на новых территориях будут окончены не ранее, чем через 30-50 лет, если вообще будут достроены.

Как вся эта ситуация повлияет на цены на жилье? По данным www.irn.ru, на первой эмоциональной волне после объявления о присоединении к Москве новых территорий цены на квартиры продавцы подняли на 5-10-15%. Но спрос на них пока не вырос, считает Репченко. Правда, по мнению Артёма Ржавского, руководителя отдела консалтинга и аналитики «АЗБУКА ЖИЛЬЯ», спрос вырос вдвое, а сделки с новостройками в этом регионе за лето – в четыре раза. Однако цены на вторичном рынке остались стабильными.

Что будет после того, как здесь начнется строительство огромных объемов жилья, рассуждает Репченко. Сейчас цены в населенных пунктах типа Троицка, Коммунарки и других, отходящих к столице, намного ниже московских. Чтобы обеспечить продажи новых квартир, застройщики будут вынуждены опускать (хотя бы на раннем этапе) планку еще ниже. А такая ситуация скорее может сбить цены на вторичном рынке, а не поднять на новостройки.

В сегменте загородной недвижимости ситуация выглядит еще печальнее. В первую очередь потому, что львиная доля построенных объектов там приобреталась изначально как участки без подряда. В результате выросли «шанхаи» без единой концепции, социально-бытовой инфраструктуры и т.д. Но, как неоднократно подчеркивалось, идея президента РФ Дмитрия Медведева, базирующаяся явно на западноевропейском опыте, заключается в обустройстве новых территорий с помощью малоэтажного строительства. В результате при массовом возведении коттеджей эконом класса цены на неорганизованные поселки просто рухнут, считает Репченко. Потому что общий комфорт проживания в организованных поселках будет, скорее всего, выше (уже просто за счет продуманной социально-бытовой инфраструктуры), а цены на относительно типовые дома окажутся просто несопоставимыми с индивидуальной застройкой.

Можно сравнить. В получившем в мае этого года престижную награду FIABCI – международной федерации участников рынка недвижимости – Prix d'Excellence Awards в категории «Окружающая среда (восстановление)» поселке в пригороде Оренбурга Экодолье продается один дом в день. И стоимость их не превышает 1,9 – 2 млн. руб. Они небольшие – по 56 кв. м в среднем, с участком в 6-8 соток. То есть это соответствует нормальной двухкомнатной квартире, отметил генеральный директор УК «Экодолье» Константин Филиппишин в докладе «Практика реализации ГЧП и КОТ в проектах малоэтажной комплексной застройки жилья экономического класса».

«Развитие таких проектов возможно только при грамотной организации государственно-частного партнерства (ГЧП) и комплексного освоения территорий (КОТ), – отметил он. – Область обеспечивает за свой счет строительство технической и социально-бытовой инфраструктуры». Другие проекты, например в Обнинске (Калужская область), обходятся покупателю несколько дороже: там часть инфраструктуры, дорожного строительства компания ведет за свой счет.

«Экодолье» имеет опыт работы в целом ряде регионов России, однако пригороды самых крупных городов – Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга – пока не соглашаются на подобного рода проекты. Филиппишин отметил, что собственники земли не идут на партнерство, требуя выкупить землю в собственность сразу, а такие первоначальные вложения просто «убивают экономику проекта». «Если бы мы договорились хотя бы о рассрочке, чтобы выплачивать стоимость земли из финансового потока поступлений от продаж на ранней стадии строительства, тогда подобные проекты можно было бы реализовать», – сказал Филиппишин.

Пока что говорить о развитии ГЧП на новых территориях Москвы рано, отмечают участники конференции. Недопонимание власти и участников рынка друг друга, например, обрисовал Артём Ржавский, руководитель отдела консалтинга и аналитики «АЗБУКА ЖИЛЬЯ».

Он сравнил, в частности, ожидания власти и участников рынка от освоения новых территорий Москвы. Оказалось, что их ориентиры далеко не совпадают. По его мнению, если темпы присоединения новых территорий к Москве будут активными, тогда можно будет говорить о росте цен и покупательского интереса. Если же они окажутся затянутыми, интерес угаснет, возможна коррекция цен на вторичном рынке жилья.

«Участники рынка ждут сигналов и ориентиров от власти, – заявил генеральный директор «Крайс Девелопмент» Яков Литвинов. – Расширение Москвы было ее инициативой, теперь она должна объяснить бизнесу, чего она от него ждет, и сформировать правила игры. Пока же мы видим только лозунги и заголовки», – подчеркнул он. Это сложная задача: при застройке «Новой Москвы» должны учитываться интересы всех заинтересованных сторон – от Минобороны и Рослесхоза до лендлордов (включая частных и сельхозпроизводителей), РЖД, коммунальщиков и жителей Москвы и Московской области.

Девелопмент вообще, по изначальному определению, – не разновидность бизнеса, а развитие территорий в соответствии с потребностями социума, напомнил аналитик «Инвесткафе» Юрий Кочетков. Он видит город будущего стоящим на трех китах. «Это город без машин, где люди знают друг друга, это город, где люди живут на 5-10 лет дольше, это город, где девелопмент отвечает нуждам социума».

Среди наибольших сомнений, которые вызывает реализация проекта новых территорий Москвы, он выделил проблему занятости. Где будут трудиться ее жители? Они опять будут ездить на работу в Москву. А это приведет к тем же транспортным и иным проблемам, с которыми столица сталкивается сейчас. Поэтому нужно при проектировании жилых многоэтажных домов предусматривать минимум первые два этажа для торговли и офисов, создавая точки приложения труда.

Кроме того, главным средством транспорта в «Новой Москве» должны стать не автомобили, а общественный транспорт, в первую очередь железнодорожный, заявил модератор конференции, главный редактор www.irn.ru Сергей Жарков. Скоростные электрички, скоростные трамваи, метро и легкое метро – эти транспортные системы должны быть увязаны вместе, обеспечивая не более чем часовую доступность места работы от места жительства.

Тема конференции оказалась очень актуальной и интересной, и каждый доклад участников вызывал множество вопросов и комментариев.

Конференция «Коммерческая недвижимость: глобальные тренды и российская реальность»

29 сентября 2011 г. в Москве в рамках VIII Российского Форума RREF (Russian Real Estate Forum) состоялась конференция «Коммерческая недвижимость: глобальные тренды и российская реальность». Участие в этом ключевом событии Форума приняли ведущие игроки рынка коммерческой недвижимости, представляющие инвестиционные, девелоперские и управляющие компании, аналитики и консультанты.

Валентина Антипова, директор по развитию NAI Becar и модератор конференции, поставила перед экспертами непростой вопрос о том, переживает ли рынок коммерческой недвижимости период стагнации, либо мы все-таки наблюдаем медленный разгон. Ситуация явно неоднозначна по причине высокой вероятности новой волны глобального экономического кризиса на фоне начавшихся перемен в политической жизни внутри самой России. Однако не менее значимым фактором, влияющим на развитие рынка недвижимости, является недавно принятый план по расширению границ крупнейшего российского мегаполиса, на долю которого приходится 90% объема сделок с коммерческой недвижимостью. Укрупнение столицы может самым радикальным образом сказаться на рынке не только Московского региона, но и иметь далеко идущие последствия для всего рынка недвижимости в стране.

Владимир Вайс, директор по развитию Гильдии управляющих и девелоперов, с иронией заметил, что темпы мегаполизации Москвы в долгосрочной перспективе заставят власти ввести в городе разные часовые пояса. "Развивающиеся страны Африки и Азии предпочитают укрупнять свои столицы за счет прилегающих территорий. А та же Германия и Америка движутся по пути децентрализации, где все города растут одновременно. Территория Москвы на данный момент равняется территории Гамбурга и Берлина вместе взятых. Однако в Москве проживает от 12 до 14 млн. человек, в то время как в двух вышеупомянутых германских городах - 7 млн. Соответственно распределяется и социальная напряженность. Объявление планов по удвоению территории российской столицы мгновенно повлияло на рынок недвижимости и земельный рынок. Цены на земельные участки в присоединяемых районах уже выросли на 10-15%, однако большинство крупных сделок с недвижимостью приостановилось до полного выяснения новых правил игры. Как показывает практика, деньги и инвесторы всегда следуют за властью. Уникальность и привлекательность рынка недвижимости Москвы в большой степени базируется на том, что в границах МКАД находятся подавляющее число органов государственной власти и крупнейших игроков сырьевого и финансового рынка. Если же основные госучреждения будут выведены за МКАД, крупный бизнес неизбежно последует в том же направлении. Из Центра Москвы начнется отток инвестиций на ее окраины", – отметил Вайс.

С ним солидарен и Алексей Рябичев, руководитель отдела офисной недвижимости, ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate. "Центр деловой активности неизбежно сместится и децентрализуется. Сейчас в ЦАО максимальные цены на все категории и сегменты недвижимости, однако данный тренд будет меняться по мере реализации плана по укрупнению столицы", – отметил Рябичев. В своем выступлении он подробно описал проекты "Shell & Core" (без внутренней отделки) в офисной недвижимости до и после кризиса. "Примерная стоимость отделки 1 кв. м в офисных помещениях Shell & Core класса А сегодня составляет $400-700. При этом базовая арендная ставка в офисах центральной Москвы колеблется между $700-900 за 1 кв. м в год. Отличие сегодняшней ситуации от предкризисной заключается в том, что сегодня собственник частично, а иногда и полностью компенсирует арендатору стоимость отделочных работ в офисах Shell & Core".

Антон Русин, консультант по ССП ГК "Инталев" в своем выступлении рассказал о современных IT-системах и решениях, применяемых девелоперскими компаниями для оптимизации бизнес-процессов. "Вертикальная интеграция бизнеса сегодня невозможна без внедрения эффективных и прозрачных систем управления. Современный девелопер не может выжить без сильного корпоративного менеджмента. Однако даже самый высокий профессионализм руководства не гарантирует успеха компании на рынке. Важнейшим компонентом является также внедрение современных автоматизированных систем управления бизнесом, чем, собственно, наша компания и занимается уже 15 лет", - отметил он.

Сергей Родин, руководитель департамента аналитики и PR холдинга "Финстрой" (партнер конференции), считает, что в большинстве российских регионов рынок торговой недвижимости уже достаточно развит и близок к насыщению. "В среднем по РФ на 1000 человек населения того или иного города приходится 400 кв. м площадей торговых центров. Казань является первым российским городом, достигшим порога насыщения рынка торговой недвижимости еще в 2007 докризисном году (800 кв. м торговых площадей на 1000 жителей). Сегодня к этой отметке вплотную приблизились Уфа и Екатеринбург", - отметил Родин. Однако, по его оценкам, в таких городах, как Волгоград, Воронеж и Барнаул, данный показатель в два раза ниже, что дает основание девелоперам строить новые торговые и торгово-развлекательные центры в этих и ряде других российских городов.

Вячеслав Юрченко, зам. генерального директора по развитию "Эспро Девелопмент", подробно описал последние тренды в области реализации проектов "Built-to-Suit" в сегменте складской недвижимости. "Объекты складской и индустриальной недвижимости, построенные под нужды конкретного клиента, набирают популярность после кризиса. Девелоперу такие проекты удобны тем, что он изначально знает своего будущего арендатора. Только в Московской области проектов "Built-to-Suit" уже набралось более чем на полмиллиона кв. м. Однако на данный момент спрос превышает предложение. В ближайшие два года уровень предложения новых складских площадей в Московском регионе составит примерно 800 тыс. кв. м. И все эти площади найдут своих арендаторов, причем очень быстро", - считает Вячеслав Юрченко.

Алексей Ерещенко, управляющий содержанием коммерческой недвижимости УК "МАТОРИН", в своем выступлении рассказал, как не потерять управляемость объекта при переходе от одной эксплуатирующей организации к другой. "Мы периодически сталкиваемся с проблемами, принимая в управление объект от предыдущей компании. Нередко уходящие с объекта УК не предоставляют их преемникам достаточной информации, необходимой для безаварийного обслуживания объекта. Также существуют пробелы в договорных отношениях с собственниками, которые приходится решать нашим юристам. Мы также своими силами проводим технический аудит принимаемых в управление объектов", - отметил Алексей Ерещенко. По его словам, наибольшие сложности возникают при обслуживании объектов, принадлежащих сразу нескольким собственникам.

Масштабные проекты комплексного освоения территорий успешно пережили кризис, поскольку изначально были рассчитаны на длительный срок с учетом возможных экономических спадов и подъемов в стране и мире. Именно поэтому проекты комплексного освоения территорий и государственно-частного партнерства изначально обладали устойчивостью по отношению к возможным кризисным явлениям. Константин Филиппишин, Генеральный директор УК "ЭкоДолье", рассказал аудитории конференции об одном из наиболее успешных реализуемых в стране проектов ГЧП и комплексного освоения территорий. "Успехом нашего проекта "ЭкоДолье" в Оренбурге мы во многом обязаны ЕБРР, который оказывает нашей компании финансовую поддержку. Мы также тесно работаем с Фондом РЖС. Нигде, кроме ЭкоДолья в России вам не предложат комфортный частный дом с участком за 1,9 млн. рублей. Причем, в построенные нами дома вселяются не только жители самого Оренбурга, но и представители самых разных уголков страны", - отметил Константин Филиппишин.

Завершая конференцию, директор Экспертно-аналитического департамента НАМИКС Александр Краснов подробнее остановился на проблемах реализации проектов ГЧП в стране. "Большинство регионов РФ являются дотационными. Муниципалитеты не в состоянии взять на себя расходы, связанные со строительством инженерно-транспортной инфраструктуры и коммуникаций. Поэтому для решения данной проблемы в последние два года пытаются применять механизмы ГЧП. Этим сейчас занимаются три российских банка: ВЭБ, ВТБ и Сбербанк. Наибольшего прогресса в этом направлении достиг ВЭБ, который в настоящий момент реализует проект в Ханты-мансийском АО, а также ряд других проектов по схеме ГЧП. Однако все эти проекты находятся на стадии реализации, так что результаты мы увидим лишь через несколько лет", резюмировал Александр Краснов.

Конференция по традиции завершилась в неформальной зоне общения RREF, где игроки рынка коммерческой недвижимости и делегаты конференции продолжили свой диалог.

Ипотечный форум

30 сентября в Центральном доме художников в Москве в рамках деловой программы 25-й юбилейной выставки «Недвижимость – 2011» состоялся Ипотечный форум.

Модератором форума выступил Лев Плецельман, руководитель службы Ипотечного кредитования Корпорации Инком-Недвижимость.

Форум состоял из двух частей. Первая секция представляла непосредственный интерес для специалистов, в ней рассматривались программы взаимодействия банков и застройщиков. Во второй секции вниманию посетителей - потенциальных покупателей недвижимости была представлена исчерпывающая информация о существующих ипотечных программах, страховании ипотеки, рефинансировании, юридических нюансах и о многом другом.

В рамках первой секции Ирина Градович, начальник Управления розничного кредитования ОАО "Промсвязьбанк" в своей презентации «Специальные предложения для застройщиков по ипотечному кредитованию» рассказала, что банк готов обеспечить гибкий подход к выбору вариантов сотрудничества, рассмотреть удобные и незатратные для клиентов программы кредитования и гарантировала индивидуальный подход к каждому партнеру.

Андрей Павлов, президент партнерского объединения «Союз Застройщиков» сделал доклад на тему «Опыт и перспективы партнерства в строительстве жилья». А. Павлов считает, что в современных условиях жесткой конкуренции, борьбы за потребителя и новых технологий возникает необходимость в объединении профессиональных игроков. И рынок строительства и недвижимости в этом смысле не исключение. Партнерские программы базируются на возможности профессиональных компаний предоставлять друг другу взаимовыгодные услуги в рамках реализации того или иного проекта, либо на условиях долгосрочного сотрудничества.

Роман Вихлянцев, член Экспертного Совета Гильдии риэлторов Москвы, директор по риэлторской деятельности АН "Простор" и Дмитрий Овсянников, генеральный директор ООО "ИПОТЕК. РУ" говорили о первоначальном ипотечном взносе от 0 до 10%. О его необходимости, реальности и перспективах. Причинами появления программ с 0%-ми первоначальными взносами со стороны кредитных организаций докладчики считают наличие дешевых денег на мировом рынке, сложностей с приращением инвестиционных портфелей, конкуренции со стороны государственных банков и программ. Были отмечены основные достоинства программ для банков – это более широкий круг клиентов, возможность вводить новые платные опции за счет более высокой привлекательности программы, повышение доходов банка за счет увеличения средней суммы кредита и процентной ставки. К основным достоинствам программ для заемщиков были отнесены: возможность приобретения жилья без накопления крупной суммы на первоначальный взнос и возможность ре-кредитования в будущем на более выгодных условиях. Основными минусами программ для заемщиков были названы более высокая стоимость кредита и наличие комиссий за выдачу.

Доклад вызвал большую дискуссию. Большинство участников, представители банков, высказали мнение, что заемщики полностью без первоначального взноса - это ненадежные заемщики, чью платежеспособность трудно гарантировать. И данный кредитный продукт не будет иметь перспектив, так как на рынке достаточно страховых и банковских программ, дающих возможность решить проблему отсутствия первоначального взноса.

О взаимодействие банка ВТБ24 с застройщиками рассказал руководитель группы Отдела партнерских программ Управления разработки кредитных продуктов и партнерских программ Департамента ипотечного кредитования ВТБ 24 (ЗАО) А.А. Мальнев.

С докладом об условиях кредитования на первичном рынке жилья на примере ЗАО «РУССТРОЙБАНК» выступил Михаил Лазаренко, директор департамента ипотечного кредитования ЗАО «РУССТРОЙБАНК». В презентации он дал ответы на вопросы:

ипотека на новостройку - в чем разница?
как выгодно купить новостройку с помощью ипотеки.
ипотечные программы Банка, конкурентные преимущества.

О новых возможности ипотечного кредитования с Росбанком рассказала Татьяна Чувилкина, заместитель начальника управления продаж в сети РОСБАНК.

О преимуществах ипотечных программ от МОСОБЛБАНК, программе «Переезд» и возможности получить кредит без первоначального взноса слушатели узнали из презентации Дарьи Воронковой, начальника Управления ипотечного кредитования АКБ МОСОБЛБАНК ОАО.

Конференция «Малоэтажная и загородная недвижимость: Новая Москва. Новые тренды»

30 сентября в рамках VIII Форума лидеров рынка недвижимости RREF прошла конференция «Малоэтажная и загородная недвижимость: Новая Москва. Новые тренды», посвященная вопросам малоэтажного строительства, которое набирает обороты и становится приоритетом государственной жилищной политики России. В рамках конференции на конкретных примерах было показано, как комплексный подход позволяет сочетать в интегральном проекте территориального развития достоинства загородной жизни и внутригородской инфраструктуры, и, как широкая агломерация малоэтажных поселений, может разрешить накопленные социально-инфраструктурные проблемы. Партнёром 1-й сессии выступила компания UNION Итальянские двери.

Валерий Лукинов, модератор конференции, руководитель Подразделения «Преображенское» ДЗН Корпорации ИНКОМ, руководитель Комитета по ЗН РГР сделал доклад «Основные тренды в стратегии управления продажами у застройщиков: причины успеха и неудач на посткризисном рынке загородной недвижимости в ценовой политике». Он отметил, что успешные застройщики соревнуются по значению минимальной цены новых поселков. Рост цен наблюдается только в ликвидных поселках с высокой степенью готовности (15-25%) и динамикой строительства на площадках. По мнению Валерия Валентиновича, большинство застройщиков не учитывают текущий спрос и предложение на рынке и хотят работать с докризисными прибылями на пороге новой волны. Подтверждается «правило Парето»: 20% поселков делают 80% продаж. Он отмечает, что неликвидные поселки – результат отсутствия профессиональной маркетинговой проработки и амбиций застройщика. И на сегодняшний день высоким спросом пользуются участки без подряда, таунхаусы по минимальным ценам.

Дмитрий Таганов, руководитель Аналитического Центра Корпорации ИНКОМ, дал оценку организованному рынку жилой загородной недвижимости, его текущему состоянию и перспективам. Дмитрий Таганов считает, что в настоящее время рынок продолжает находиться в состоянии относительной стабильности по уровню спроса на фоне постепенного прироста объема предложения. Предположительно, данная ситуация сохранится и до конца года. Среднюю цену по рынку продолжают «тянуть» вниз вновь выходящие поселки без подряда. Данная ситуация будет продолжаться и в ближайшей перспективе. При этом в ликвидных поселках цены могут повышаться. Доля участков без подряда будет плавно убывать в продажах, но сохраняться, расти в предложении. Будет активно развиваться сегмент МЖД – «переходный» между «загородным» и «городским» образами жизни. В перспективе активное развитие, скорее всего, получат проекты комплексного развития территорий (т.н. «мега-проекты»), сочетающие малоэтажную застройку, высотные жилые дома и объекты инфраструктуры. В целом, рынок загородной недвижимости будет следовать за общими тенденциями рынка недвижимости. В связи с этим бурных перемен в ближайшее время ожидать не следует. Будет продолжаться постепенный, плавный процесс оживления рынка, выхода из экономического кризиса.

Анна Шестопалова, заместитель вице-президента по управлению земельными активами, руководитель розничных проектов группы компаний «Промсвязьнедвижимость», провела интересную параллель в своей презентации «Мода на загородные дома: тенденции 2011 года». А. Шестопалова выступила с призывом создавать красивые дома и сравнила моду на одежду с модой на дома в различных странах мира.

Она привела замечательные афоризмы о мире моды, которые с таким же успехом могут быть применены к недвижимости:

Принято считать, что роскошь – противоположность нищеты. В действительности роскошь – противоположность вульгарности.
Мода – это искусственное создание капризов.
Если рядом с Вами пять человек в таком же костюме, как у Вас – это не мода. Это армия.
Мода – это непрерывная инновация.

Анна Соколова, руководитель департамента экспертизы проектов компании «Миэль», рассказала о перспективах развития малоэтажных городов – на примере первого в РФ крупномасштабного малоэтажного города-спутника Новое Ступино. По данным А. Соколовой, до кризиса 2008 г. в Московском регионе было 5 малоэтажных комплексов. В течение 2009-2011 гг. количество малоэтажных проектов увеличилось более чем в 6 раз до 30 проектов, т.е. наметился рост объемов предложения в данном секторе жилья за счет выхода новых крупных проектов. Малоэтажные комплексы очень популярны у покупателей - даже в проектах на ранних стадиях строительства и реализации наблюдаются высокие темпы продаж, обеспеченные преимуществами формата. Малоэтажный формат популярен у застройщиков и крупных лендлордов - за счет господдержки, скорости строительства. В настоящий момент, помимо Московского региона, малоэтажные комплексы активно строятся в Краснодарском крае и Ленинградской области. По планам правительства в течение ближайших 5 лет доля малоэтажного жилья должна вырасти до 60%. На присоединяемой территории Новой Москвы также планируется строительство малоэтажных жилых комплексов с низкой плотностью застройки.

Дмитрий Макаров, руководитель направления проектов государственно-частного партнерства компании «Загородный Проект», рассказал об элементах ГЧП в комплексной малоэтажной застройке на примере проекта «Западная долина».

Презентация Дмитрия Березуцкого, владельца компании "ГринСтрой", была посвящена домам «нового поколения», построенных по технологии «ГринСтрой».

Конференция «Малоэтажная и загородная недвижимость: Новая Москва. Новые тренды»

30 сентября в рамках VIII Форума лидеров рынка недвижимости RREFF прошла конференция «Малоэтажная и загородная недвижимость: Новая Москва. Новые тренды», посвященной вопросам малоэтажного строительства, которое набирает обороты и становится приоритетом государственной жилищной политики России. В рамках конференции на конкретных примерах было показано, как комплексный подход позволяет сочетать в интегральном проекте территориального развития достоинства загородной жизни и внутригородской инфраструктуры, и как широкая агломерация малоэтажных поселений может разрешить накопленные социально-инфраструктурные проблемы. Партнёром 1-й сессии выступила компания UNION Итальянские двери.

Валерий Лукинов, модератор конференции, руководитель Подразделения «Преображенское» ДЗН Корпорации ИНКОМ, руководитель Комитета по ЗН РГР сделал доклад «Основные тренды в стратегии управления продажами у застройщиков: причины успеха и неудач на посткризисном рынке загородной недвижимости в ценовой политик». Он отметил, что успешные застройщики соревнуются по значению минимальной цены новых поселков. Рост цен наблюдается только в ликвидных поселках с высокой степенью готовности (15-25%) и динамикой строительства на площадках. По мнению Валерия Валентиновича, большинство застройщиков не учитывают текущий спрос и предложение на рынке и хотят работать с докризисными прибылями на пороге новой волны. Подтверждается «правило Парето»: 20% поселков делают 80% продаж. Он отмечает, что неликвидные поселки – результат отсутствия профессиональной маркетинговой проработки и амбиций застройщика. И на сегодняшний день высоким спросом пользуются участки без подряда, таунхаусы по минимальным ценам.

Дмитрий Таганов, руководитель Аналитического Центра Корпорации ИНКОМ дал оценку организованному рынку жилой загородной недвижимости, его текущему состоянию и перспективам. Дмитрий Таганов считает, что в настоящее время рынок продолжает находиться в состоянии относительной стабильности по уровню спроса на фоне постепенного прироста объема предложения. Предположительно, данная ситуация сохранится и до конца года. Среднюю цену по рынку продолжают «тянуть» вниз вновь выходящие поселки без подряда. Данная ситуация будет продолжаться и в ближайшей перспективе. При этом в ликвидных поселках цены могут повышаться. Доля участков без подряда будет плавно убывать в продажах, но сохраняться, расти в предложении. Будет активно развиваться сегмент МЖД – «переходный» между «загородным» и «городским» образами жизни. В перспективе активное развитие, скорее всего, получат проекты комплексного развития территорий (т.н. «мега-проекты»), сочетающие малоэтажную застройку, высотные жилые дома и объекты инфраструктуры. В целом, рынок загородной недвижимости будет следовать за общими тенденциями рынка недвижимости. В связи с этим бурных перемен в ближайшее время ожидать не следует. Будет продолжаться постепенный, плавный процесс оживления рынка, выхода из экономического кризиса.

Анна Шестопалова, заместитель вице-президента по управлению земельными активами, руководитель розничных проектов группы компаний «Промсвязьнедвижимость» провела интересную параллель в своей презентации «Мода на загородные дома: тенденции 2011 года». А. Шестопалова выступила с призывом создавать красивые дома и сравнила моду на одежду с модой на дома в различных странах мира.

Принято считать, что роскошь – противоположность нищеты. В действительности роскошь – противоположность вульгарности.
Мода – это искусственное создание капризов.
Если рядом с Вами пять человек в таком же костюме, как у Вас – это не мода. Это армия.
Мода – это непрерывная инновация.

Анна Соколова, руководитель департамента экспертизы проектов компании «Миэль» рассказала о перспективах развития малоэтажных городов – на примере первого в РФ крупномасштабного малоэтажного города-спутника Новое Ступино. По данным А. Соколовой, до кризиса 2008 г. в Московском регионе было 5 малоэтажных комплексов. В течение 2009-2011 гг. количество малоэтажных проектов увеличилось более чем в 6 раз до 30 проектов, т.е. наметился рост объемов предложения в данном секторе жилья за счет выхода новых крупных проектов. Малоэтажные комплексы очень популярны у покупателей - даже в проектах на ранних стадиях строительства и реализации наблюдаются высокие темпы продаж, обеспеченные преимуществами формата. Малоэтажный формат популярен у застройщиков и крупных лендлордов - за счет господдержки, скорости строительства. В настоящий момент, помимо Московского региона, малоэтажные комплексы активно строятся в Краснодарском крае и Ленинградской области. По планам правительства в течение ближайших 5 лет доля малоэтажного жилья должна вырасти до 60%. На присоединяемой территории Новой Москвы также планируется строительство малоэтажных жилых комплексов с низкой плотностью застройки.

Дмитрий Макаров, руководитель направления проектов государственно-частного партнерства компании «Загородный Проект» рассказал об элементах ГЧП в комплексной малоэтажной застройке на примере проекта «Западная долина».

Презентация Дмитрия Березуцкого, владельца компании "ГринСтрой была посвящена домам «нового поколения», построенных по технологии «ГринСтрой».

Победители II премии RREF AWARDS

30 сентября 2011 года в Президент-Отеле состоялась торжественная церемония награждения победителей 2-й национальной премии в области достижений в жилищном строительстве RREF AWARDS 2011!

	В номинации «Доступное и достойное жилье» для объектов городской недвижимости победил микрорайон «Сакраменто» - ГК «Мортон»
	В номинации «Комфортная среда» для объектов городской недвижимости - жилой комплекс «Дубровка» - ЗАО «Строительный альянс»
	В номинации «Новый формат» для объектов городской недвижимости - город-парк «Wellton Park Новая Сходня» - Концерн «КРОСТ»
	В номинации «Доступное и достойное жилье» для объектов загородной недвижимости - загородный комплекс «Заокские просторы» - ООО «Заокские просторы»
	В номинации «Комфортная среда» для объектов загородной недвижимости - коттеджный поселок «Северная Слобода» - ООО «Столичный зодчий»
	В номинации «Новый формат» для объектов загородной недвижимости - коттеджный поселок «Прозоровское-Голицыно» - «ЮИТ Московия»
	В специальной номинации для объектов загородной недвижимости «Земля – народу» - коттеджный поселок «Sosnovka Park» - УК «ЗемАктив»
	В номинации «Девелопер года» - группа компаний «Жилищный капитал»
	В номинации «Риэлтор года» - агентство недвижимости «Азбука жилья»
	В номинации «Новации в бизнесе» для компаний - профессиональных участников рынка - ООО «Каскад Девелопмент»
	В номинации «Инвестор года в сегменте строительства жилья эконом-класса» - ООО «УК КапиталЪ ПИФ»
	В номинации «Ипотека года» - ЗАО «ВТБ24 Банк»
	В номинации «СМИ года» - портал «Realty.dmir.ru (Недвижимость и Цены)»
	В номинации «Персона года. Новации в бизнесе» для руководителей и специалистов компаний – профессиональных участников рынка недвижимости - Литинецкая Мария Александровна, генеральный директор «МИЭЛЬ-Новостройки»
	В номинации «Персона года. Надежность и доверие» - Воронин Владимир Александрович, президент ФСК «Лидер»
	В номинации «Партнер года» для объектов загородной недвижимости - Альянс: девелопер проекта MR Group и управление реализацией «МИЭЛЬ-Новостройки», проект: эко-город Новое Ступино

Всего в премии приняли участие более 100 компаний. На первом этапе - жюри из 20 авторитетных экспертов оценили существующие на рынке предложения, и в каждой из номинаций выделили по 3 лидера. Абсолютные лидеры из каждой тройки номинантов были определены путем народного голосования на сайте премии. Именно народное мнение выявило те предложения, где наилучшим образом сочетаются цена, качество и комфорт.

Пресс-клипинг форума RREF

http://allabc.ru/stroitelstvo/strymeropriytaiya/253-spetsialnye-predlogeniya-nedvigimost.html
http://alldoma.ru/profilnyie-meropriyatiya-moskva-/24-ya-nedvizhimost-2011.html
http://alldoma.ru/press-relizyi/pro-novyie-territorii-moskvyi.html
http://azbuka.m2.ru/blogs/26241/
http://bank.ru/events/
http://best-novostroy.ru/company/press/news/272/
http://buderus-trade.ru/news/12122/
http://bujet.ru/calendar/112364.php
http://community.livejournal.com/archistory/54817.html
http://digest-finance.ru/?p=10813
http://digest-finance.ru/?p=10828
http://digest-finance.ru/?p=10859
http://digest-finance.ru/?p=11273
http://digest-finance.ru/?p=11932
http://digest-finance.ru/?p=9994
http://dmitrov-ka.ru/news/news_43.html
http://dometra.ru/press/876/
http://ecrn.ru/index.php?mn=15&blk=39&pg=&tp=dtl&id=4779&ctg=
http://ecrn.ru/index.php?mn=15&blk=39&tp=dtl&ctg=14&id=4779
http://edu.jobsmarket.ru/?view_show=2364&razdel_id=247
http://eduardbychkov.info/?p=395
http://est.ua/press/news/events/show/article_id/41886
http://est-a-tet.ru/news/id1551
http://expopromoter.com/ru/641/events/124080/
http://fashionhome.ru/articles/smi/Proshlaya_2925.html
http://fin-izdat.ru/news/index.php?news=43767
http://forum.mosrealt.info/viewtopic.php?t=1345
http://geobases.ru/real_estate/Vystavka_Nedvizhimost_2011_projdet_24-27_marta_v_37479
http://is.park.ru/doc.jsp?urn=43830616
http://krasnodar.vestum.ru/news/1941/3/4
http://krasnoe-slovo.livejournal.com/8656.html
http://kvartirasamkad.ru/news/5495
http://kvartiravmoskve.ru/News-16.html
http://lesstroy.net/novosti/single/143
http://lvinci.ru/news/news_archive/tekt_group_will_participate_in_the_exhibition_real_estate-2011
http://metrinfo.m2.ru/blogs/26464/
http://metrosphera.ru/presscenter/events/?pub=125
http://metrosphera.ru/presscenter/events/?pub=129
http://moskv.ru/news/fulltext/show/id/3012/
http://mref.m2.ru/blogs/23757/
http://mref.m2.ru/blogs/24124
http://mref.m2.ru/blogs/24125
http://mref.m2.ru/blogs/26724/
http://msk.stroykontrol.info/news.php?id=98
http://news.join.ua/read/14/42/45/69/
http://news.zem.ru/news/4033/
http://newworld.ru/news/exhibition/4733/
http://olegariopro.ru/texts/430
http://orsn.rambler.ru/info/news/56739
http://oskn.ru/new.php?id=117448
http://oskn.ru/new.php?id=117502
http://parad-catalog.ru/event/event_317.html
http://parad-catalog.ru/news/news_322.html
http://parad-catalog.ru/news/news_336.html
http://parad-catalog.ru/news/news_339.html
http://parad-catalog.ru/news/news_344.html
http://perm.gdeetotdom.ru/news/events/1821847/
http://press.afy.ru/jekskljuzivnye_predlozhenija_ot_azbuki_zhilja.html
http://privetexpo.m2.ru/blogs/27472/
http://privetexpo.m2.ru/blogs/30642/
http://promredaktor.livejournal.com/107667.html
http://promredaktor.livejournal.com/110070.html
http://re.hse.ru/ru/main/messagepage/320/
http://realty.dmir.ru/events/82/
http://realty.dmir.ru/articles/30777/
http://realty.irr.ru/events/4d4baaf7b0bdb05683000000/
http://realty.mail.ru/events/29.html
http://realty.rbc.ru/company_news/02/02/2011/562949979643547.shtml
http://realty.rbc.ru/company_news/04/02/2011/562949979653627.shtml
http://realty.rbc.ru/company_news/20/01/2011/562949979574926.shtml
http://realty.rbc.ru/company_news/31/01/2011/562949979630137.shtml
http://realty.rbc.ru/events/20/12/2010/562949979439371.shtml
http://realty.rbc.ru/msk/articles/11/03/2011/562949979842968.shtml
http://rsnews.net/print.phtml?id=7487
http://rway.ru/nwsinf.asp?nws=21165
http://smao.ru/ru/activity/article_3682.html
http://smao.ru/ru/article_3877.html
http://sob.ru/news24094.html
http://stroi-obozrenie.ru/exhibitions/17/62.html
http://stroi-obozrenie.ru/release/858.html
http://stroi-obozrenie.ru/release/861.html
http://stroy-obozrenie.ru/exhibitions/17/68.html
http://stroy-obozrenie.ru/release/1105.html
http://stroy-obozrenie.ru/release/859.html
http://topre.ru/event/522.html
http://ukrestate.comua.net/?p=10749
http://urbanus.ru/news/7246
http://wcolour.ru/news/news_archive/tekt_group_will_participate_in_the_exhibition_real_estate-2011
http://www.1rre.ru/news/doc/43984
http://www.2238900.ru/news/78.html
http://www.alekshome.ru/news/arh_news870.php
http://www.allabc.ru/stroitelstvo/strymeropriytaiya/253-spetsialnye-predlogeniya-nedvigimost.html
http://www.allbusiness.ru/bcom/bcomshow_id_70145.htm
http://www.alldoma.ru/profilnyie-meropriyatiya-moskva-/24-ya-nedvizhimost-2011.html
http://www.alldoma.ru/profilnyie-meropriyatiya-moskva-/vyistavka-nedvizhimost-ot-liderov.html
http://www.arb.ru/site/nbpress/detail.php?id=11717
http://www.arhimir.ru/news/3426006
http://www.azbuka.ru/news/31075/
http://www.bank.ru/publication/show/id/12024/
http://www.bank.ru/publication/show/id/12025/
http://www.bank-city.ru/nedvig/70588-vystavka-nedvizhimost-2011-projdet-24-27-marta-v.html
http://www.bankinform.ru/news/SingleNews.aspx?newsId=40061
http://www.banklenta.com/press/6175.html
http://www.banklist.ru/news/bank/news45402.aspx
http://www.bookkery.ru/measure/225/32684/
http://www.bpn.ru/publications/58913/
http://www.bsn.ru/calendar/284/
http://www.bsn.ru/news/event/moscow/23726/
http://www.bsn.ru/news/event/spb/23479/
http://www.bsn.ru/news/event/spb/23481/
http://www.bsn.ru/news/event/spb/23484/
http://www.businesscom.ru/ActionShow.asp?ID=70145
http://www.businesscom.ru/ActionShow.asp?ID=70148
http://www.city-xxi.ru/news.xgi?&news_id=227268
http://www.commercialrealty.ru/new.php?id=116808
http://www.commercialrealty.ru/new.php?id=117104
http://www.commercialrealty.ru/new.php?id=117105
http://www.commercialrealty.ru/new.php?id=117434
http://www.commercialrealty.ru/new.php?id=117448
http://www.commercialrealty.ru/new.php?id=117502
http://www.commercialrealty.ru/new.php?id=72033
http://www.commercialrealty.ru/new.php?id=117697
http://www.commercialrealty.ru/new.php?id=117992
http://www.commercialrealty.ru/new.php?id=118015
http://www.commercialrealty.ru/new.php?id=118138
http://www.commercialrealty.ru/new.php?id=118158
http://www.commercialrealty.ru/new.php?id=118184
http://www.commercialrealty.ru/new.php?id=118215
http://www.cottage.ru/events/?id=185539
http://www.cottage.ru/news/?id=213619
http://www.cupi-dom.ru/news/85/
http://www.digest-finance.ru/?p=11273
http://www.digest-finance.ru/?p=14578
http://www.digest-finance.ru/?p=14666
http://www.dmitrovskoe.ru/viepress/objectid/38887
http://www.dmitrovskoe.ru/viewpress/objectid/3900
http://www.dmitrovskoe.ru/viewpress/objectid/3913
http://www.dmitrovskoe.ru/dirDMIT_viewnews/objectid/6170
http://www.dmitrovskoe.ru/viewpress/objectid/3957
http://www.d-n.ru/merop/2531
http://www.d-n.ru/news/3324
http://www.d-n.ru/news/3357?showtestsite=1
http://www.dometra.ru/press/821/
http://www.dometra.ru/press/1325/
http://www.domex.ru/articles/detail.php?ID=13447
http://www.domex.ru/press/detail.php?ID=13423
http://www.domex.ru/exhibitions/132442.html
http://www.domkom.ru/article6884.html
http://www.domkom.ru/article7432.html
http://www.domkom.ru/article7690.html
http://www.domkom.ru/article7698.html
http://www.domkom.ru/article7703.html
http://www.domnamore.ru/viewpress/objectid/3917
http://www.domnamore.ru/viewpress/objectid/3935
http://www.domnamore.ru/viewpress/objectid/3945
http://www.domnamore.ru/viewpress/objectid/3972
http://www.domnamore.ru/novosti/show/konferencija-kommercheskaja-nedvizhimosti-globalinie-trendi-i-rossijskaja-realinosti/
http://www.domzamkad.ru/viewpaper/objectid/3921
http://www.domzamkad.ru/viewpaper/objectid/3926
http://www.domzamkad.ru/viewpaper/objectid/3927
http://www.domzamkad.ru/viewpaper/objectid/3938
http://www.domzamkad.ru/viewpaper/objectid/3939
http://www.domzamkad.ru/viewpaper/objectid/3940
http://www.domzamkad.ru/viewpaper/objectid/3942
http://www.domzamkad.ru/viewpaper/objectid/3996
http://www.domzamkad.ru/viewpaper/objectid/4020
http://www.domzamkad.ru/viewpaper/objectid/4066
http://www.domzamkad.ru/viewpaper/objectid/4092
http://www.domzamkad.ru/viewpaper/objectid/4095
http://www.dsk1ko.ru/ClientInfo/ClientInfoNews/732.html
http://www.ecrn.ru/index.php?mn=15&tp=dtl&blk=39&id=4696
http://www.ecrn.ru/index.php?mn=15&tp=dtl&blk=39&id=4703
http://www.ecrn.ru/index.php?mn=15&tp=dtl&blk=39&id=4888
http://www.estatet.ru/news/id1551
http://www.etalon-invest.com/press_center/?ELEMENT_ID=188
http://www.expotop.ru/Event/lang/ru/id/124080/
http://www.facebook.com/event.php?eid=149832488414563
http://www.fashionhome.ru/news/2011/1/31/2.html
http://www.fashionhome.ru/news/2011/1/31/3.html
http://www.fin-izdat.ru/news/index.php?news=35853
http://www.fin-izdat.ru/news/index.php?news=36969
http://www.fin-izdat.ru/news/index.php?news=36975
http://www.fin-izdat.ru/news/index.php?news=37441
http://www.fin-izdat.ru/news/index.php?news=38335
http://www.fin-izdat.ru/news/index.php?news=43579
http://www.gdeetotdom.ru/events/about/1821974/
http://www.gdeetotdom.ru/events/about/1822261/
http://www.gdeetotdom.ru/events/about/1822507
http://www.gdeetotdom.ru/events/about/1822508
http://www.gdeetotdom.ru/events/about/1822538
http://www.gdeetotdom.ru/news/events/1821847/
http://www.gdeetotdom.ru/news/events/1823397/
http://www.gdeetotdom.ru/events/about/1826048/
http://www.gdeetotdom.ru/events/about/1826687/
http://www.gdeetotdom.ru/events/calendar/1841471/
http://www.gdeetotoffice.ru/commercial/news/1840207/
http://www.gvasawyer.ru/newsitem.aspx?page=3728
http://www.hebelblok.ru/industry-news/index.php?ELEMENT_ID=188
http://www.incom.ru/press-center/press-release/?id=8942
http://www.incom.ru/press-center/press-release/?id=8951
http://www.incom-realty.ru/info/news/?id=8942
http://www.inreutov.ru/news/display_news.php?news_id=80
http://www.indpg.ru/news/construction/46263.html
http://www.indpg.ru/news/construction/47555.html
http://www.irn.ru/articles/27345.html
http://www.irn.ru/news/50769.html
http://www.irn.ru/articles/27366.html
http://www.irn.ru/awards/
http://www.irn.ru/events/1274.html
http://www.irn.ru/events/2494.html
http://www.irn.ru/events/2495.html
http://www.irn.ru/events/2504.html
http://www.irn.ru/events/2609.html
http://www.irn.ru/events/2713.html
http://www.irn.ru/news/46473.html
http://www.irn.ru/news/46559.html
http://www.irn.ru/news/46998.html
http://www.irn.ru/news/46999.html
http://www.irn.ru/news/47611.html
http://www.irn.ru/news/47646.html
http://www.irn.ru/news/48195.html
http://www.irn.ru/news/48749.html
http://www.irn.ru/news/48774.html
http://www.irn.ru/news/48775.html
http://www.irn.ru/news/49190.html
http://www.irn.ru/news/49296.html
http://www.irn.ru/news/49337.html
http://www.irn.ru/news/49542.html
http://www.irn.ru/news/53952.html
http://www.istikon.ru/event/detail.php?ID=144751
http://www.kaluzhskoe.ru/viewpress/objectid/3886
http://www.kaluzhskoe.ru/viewpress/objectid/3900
http://www.kaluzhskoe.ru/viewpress/objectid/3927
http://www.kaluzhskoe.ru/viewpress/objectid/3940
http://www.karta-smi.ru/pr/95609
http://www.know-house.ru/novosti/2010/11/19/malojetazhnoe-stroitelstvo-kreativnye.html
http://www.know-house.ru/novosti/2011/03/15/besplatnyjj-seminar-po-nedvizhimosti.html
http://www.know-house.ru/novosti/2011/03/22/nedvizhimost-2011.html
http://www.know-house.ru/novosti/2011/05/12/delovaja-programma-foruma-rref-aktivno.html
http://www.know-house.ru/novosti/2011/08/09/novye-territorii-moskvy-globalnye.html
http://www.know-house.ru/novosti/2011/09/28/konferencija-malojetazhnaja-i.html
http://www.kvadroom.ru/journal/news_34527.html
http://www.kvadroom.ru/journal/news_34569.html
http://www.kvadroom.ru/journal/news_34653.html
http://www.kvartirant.ru/news/?news_id=26201&date=22.12.2010&date2=2010-12-22
http://www.kvartirant.ru/news/?news_id=27893&date=01.03.2011&date2=2011-03-01
http://www.kvartirazamkad.ru/news/5444
http://www.kvartirazamkad.ru/news/5538
http://www.kvartirazamkad.ru/news/5590
http://www.kvartirazamkad.ru/news/5723
http://www.kvartirazamkad.ru/news/5775
http://www.kvartirazamkad.ru/news/5775
http://www.kvartiravmoskve.ru/Press-Releases/News-105.html
http://www.lesstroy.net/novosti/single/143
http://www.lesstroy.net/novosti/single/367
http://www.m-2.ru/news/29/03/2011/562949979952607.shtml
http://www.marjalspain.ru/novosti/45/-/
http://www.marjalspain.ru/novosti/69/-/
http://www.mediaguide.ru/?p=news&id=4d8c666e
http://www.mesto.ru/posts/events/632
http://www.mesto.ru/news/1584
http://www.metrinfo.ru/articles/78300.html
http://www.metrinfo.ru/top1/
http://www.morton.ru/page.php?vrub=site&vparid=2&vid=504
http://www.moscow99.ru/2011/03/22/nedvizhimost__2011._rossijjskijj_forum_liderov_rynka_nedvizhimosti.html
http://www.moskv.ru/news/fulltext/show/id/3024/
http://www.moskv.ru/news/fulltext/show/id/3068/
http://www.moskv.ru/news/fulltext/show/id/3096/
http://www.moskv.ru/news/fulltext/show/id/3144/
http://www.moskv.ru/news/fulltext/show/id/3200/
http://www.moskv.ru/news/fulltext/show/id/3267/
http://www.moskv.ru/news/fulltext/show/id/3272/
http://www.mskit.ru/news/n94222/
http://www.msk.stroykontrol.info/news.php?id=989
http://www.msk.stroykontrol.info/news.php?id=1166
http://www.msk.stroykontrol.info/news.php?id=1193
http://www.msk.stroykontrol.info/news.php?id=1221
http://www.mvn.ru/mi/77706.html
http://www.mref.m2.ru/blogs/36165/
http://www.mref.m2.ru/blogs/38393/
http://www.news.zem.ru/news/3871/
http://www.news.zem.ru/news/3953
http://www.news.zem.ru/news/3955
http://www.news.zem.ru/news/39554
http://www.news.zem.ru/news/4033
http://www.news.zem.ru/news/4066
http://www.news.zem.ru/news/4449/
http://www.novaya-riga.ru/viewpaper/objectid/3962
http://www.novaya-riga.ru/viewpress/objectid/3986
http://www.novaya-riga.ru/viewpress/objectid/3993
http://www.novaya-riga.ru/viewpress/objectid/4023
http://www.novaya-riga.ru/viewpress/objectid/4042
http://www.novaya-riga.ru/viewpress/objectid/4079
http://www.novaya-riga.ru/viewpress/objectid/4096
http://www.novaya-riga.ru/viewpress/objectid/4099
http://www.nov-ozera.ru/news/?ELEMENT_ID=63
http://www.oldcompany.ru/new_index.php?id=999
http://www.olegariopro.ru/events/114
http://www.olegariopro.ru/texts/430
http://www.oskn.ru/new.php?id=117697
http://www.oskn.ru/new.php?id=117992
http://www.oskn.ru/new.php?id=118015
http://www.oskn.ru/new.php?id=118158
http://www.oskn.ru/new.php?id=118138
http://www.oskn.ru/new.php?id=118184
http://www.oskn.ru/new.php?id=118215
http://www.orsn.rambler.ru/info/news/58364
http://www.passaparola.ru/blog/vystavka-nedvizhimost-2011-vse-dostupnoje-zhilje-vesny-2011
http://www.parad-catalog.ru/news/news_562.html
http://www.parad-catalog.ru/news/news_567.html
http://www.parad-catalog.ru/news/news_636.html
http://www.parad-catalog.ru/news/news_646.html
http://www.parad-catalog.ru/news/news_649.html
http://www.pik.ru/copy_of_news/gruppa-kompanii-pik-na-vystavke-abnedvizhimost-2011bb
http://www.pppinrussia.ru/main/events/meropriyatiya/closeup/42
http://www.pro-n.ru/expo/258.html
http://www.pro-n.ru/expo/259.html
http://www.privetexpo.m2.ru/blogs/38040/
http://www.psbank.ru/news/bank/26671.html
http://www.rb.ru/blog/18224/showentry=1482057
http://www.realto.ru/journal/conference/show/?id=17854
http://www.realto.ru/journal/news/realty/show/?id=21177
http://www.realto.ru/journal/recomm/show/?id=21262
http://www.realty.mail.ru/news/8904.html
http://www.realty.rbc.ru/company_news/09/02/2011/562949979683218.shtml
http://www.realty.rbc.ru/company_news/16/02/2011/562949979722728.shtml
http://www.realty.rbc.ru/company_news/13/05/2011/562949980237543.shtml
http://www.realty.rbc.ru/company_news/02/08/2011/562949981034626.shtml
http://www.realty.rbc.ru/company_news/13/09/2011/562949981468646.shtml
http://www.realty.rbc.ru/company_news/20/09/2011/562949981528540.shtml
http://www.realty.rbc.ru/company_news/27/09/2011/562949981597710.shtml
http://www.realty.subscribe.ru/info/news/58364
http://www.restate.ru/material/121137.html
http://www.retail-tech.ru/food/news/1673/34324/
http://www.riarealty.ru/ru/article/14/112704.html
http://www.riarealty.ru/ru/article/14/112704.html
http://www.russianrealty.ru/tidings/company/43801/
http://www.russianrealty.ru/tidings/company/44289/
http://www.rway.ru/nwsinf.asp?nws=20251
http://www.rway.ru/nwsinf.asp?nws=20252
http://www.rway.ru/nwsinf.asp?nws=20253
http://www.rway.ru/nwsinf.asp?nws=20254
http://www.rway.ru/nwsinf.asp?nws=20629&rbr=80
http://www.rway.ru/nwsinf.asp?nws=20999
http://www.rway.ru/nwsinf.asp?nws=21005
http://www.rway.ru/nwsinf.asp?nws=21089&rbr=39
http://www.rway.ru/nwsinf.asp?nws=22157
http://www.rway.ru/nwsinf.asp?nws=22207
http://www.rway.ru/nwsinf.asp?nws=22445
http://www.rway.ru/nwsinf.asp?nws=22497
http://www.rway.ru/txt.asp?txt=4523&rbr=80
http://www.rway.ru/nwsinf.asp?nws=22554
http://www.rway-online.ru/News3_26353.aspx
http://www.sob.ru/news/24958
http://www.stroinadzor.ru/stroinadzor/d8dr366m4.html
http://www.stroyboard.su/exposition_230/xiv_specializirovannaya_vistavka_yarmarka_vtoroy_dom.htm
http://www.stroy-obozrenie.ru/release/1031.html
http://www.stroy-obozrenie.ru/release/1303.html
http://www.stroy-obozrenie.ru/release/883.html
http://www.stroy-obozrenie.ru/release/906.html
http://www.stroy-obozrenie.ru/release/1789.html
http://www.stroy-obozrenie.ru/release/1810.html
http://www.stroy-obozrenie.ru/release/2075.html
http://www.stroy-obozrenie.ru/release/2155.html
http://www.themoscowtimes.com/mt_recommends/business/article/the-vii-russian-real-eastate-forum-march-24-27/429242.html
http://www.themoscowtimes.com/mt_recommends/business/article/the-vii-russian-real-eastate-forum-march-24-27/429243.html
http://www.townhouse.ru/viewpaper/objectid/3883
http://www.townhouse.ru/viewpaper/objectid/3900
http://www.townhouse.ru/viewpaper/objectid/3928
http://www.townhouse.ru/viewpaper/objectid/3942
http://www.townhouse.ru/viewpaper/objectid/3972
http://www.townhouse.ru/viewpaper/objectid/3984
http://www.townhouse.ru/viewpaper/objectid/3986
http://www.uksbr.ru/index.php/news/3462/show
http://www.vek-xxi.ru/news/?id=1893
http://www.vestum.ru/news/1941
http://www.vmost.ru/card.asp?num=%2033958&rubr=0
http://www.vmost.ru/card.asp?num=33957
http://www.vseposelki.ru/news/26_marta_sostoitsya_prakticheskiy_seminar_dlya_pokupateley_uchastkov_bez_podryada.phtml
http://www.zemer.ru/info/news/11157/
http://www.zemer.ru/info/news/11193/
http://www.zemer.ru/info/news/11406/

Архив отчетов